ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2025 ดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) ปิดตลาดที่ระดับ 42,369.47 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 42,343.65 จุด
🔍 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด
- การรอคอยผลประกอบการของ Nvidia: นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของ Nvidia ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 66.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลังของรัฐบาล
- แรงกดดันจากภาคพลังงานและสาธารณูปโภค: หุ้นในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคปรับตัวลดลง ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.2% และ Nasdaq ลดลงเล็กน้อย
- การผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้า: ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เลื่อนการบังคับใช้ภาษีสินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรปออกไป และยืนยันความพยายามในการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า
📈 สรุปภาพรวมตลาด
แม้ว่าดัชนีดาวโจนส์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ตลาดยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และนโยบายการค้าของรัฐบาล นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของตลาดในระยะสั้นและระยะยาว
- ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE, รายงานการประชุม FOMC ของเฟด และผลประกอบการของ Nvidia จะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาว
- Nvidia เป็นหุ้นที่น่าซื้อเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มจะขาดทุน
- รายได้ที่หดตัวและแนวโน้มที่อ่อนแอของ Kohl’s ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ควรขาย
- กำลังหาไอเดียการลงทุนใหม่ ๆ ?
ตลาดหุ้นปิดลบในวันศุกร์ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ขู่ที่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรป 50% และพิจารณาขึ้นภาษีนำเข้า 25% สำหรับ iPhone ของบริษัท Apple (NASDAQ:AAPL) ที่ผลิตนอกสหรัฐฯ
การร่วงลงของราคาในวันศุกร์ทำให้ตลาดปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้ ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 2.5% ดัชนี S&P 500 ลดลง 2.6% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 2.5% ส่วนดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นหุ้นขนาดเล็กลดลง 3.5%
สัปดาห์ที่สั้นลงเนื่องจากวันหยุดดังกล่าวคาดว่าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และรายได้ขององค์กร ท่ามกลางสงครามการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ ตลาดสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันรำลึกทหารผ่านศึก
สิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิทินเศรษฐกิจคือดัชนีราคา PCE พื้นฐานในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ ซึ่งจะมาพร้อมกับรายงานการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
ในส่วนอื่น ๆ ผลประกอบการของบริษัท Nvidia (NASDAQ:NVDA) จะเป็นการอัปเดตที่สำคัญของสัปดาห์นี้ เนื่องจากฤดูกาลรายงานไตรมาสที่ 1 กำลังจะสิ้นสุดลง ชื่ออื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงที่เตรียมรายงานผลประกอบการ ได้แก่ Salesforce (NYSE:CRM), Dell (NYSE:DELL), Costco (NASDAQ:COST), Best Buy (NYSE:BBY), Macy’s (NYSE:M), Kohl’s (NYSE:KSS), Burlington Stores (NYSE:BURL) และ Dick’s Sporting Goods (F:DKS)
ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม
หุ้นน่าซื้อ: Nvidia
Nvidia ดูเหมือนว่าจะมีตำแหน่งสำหรับรายงานผลประกอบการที่น่าประทับใจอีกครั้ง เนื่องจากบริษัทยังคงใช้ประโยชน์จากความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการสำหรับไตรมาสแรกจะประกาศหลังจากตลาดปิดในวันพุธ เวลา 16.20 น. ET โดยจะมีการประชุมกับซีอีโอ Jensen Huang ในเวลา 17.00 น. ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าหุ้น NVDA จะเคลื่อนไหวอย่างมากหลังจากการประกาศ โดยมีแนวโน้มว่าจะมีการเคลื่อนไหวประมาณ 7% ในทั้งสองทิศทาง ตามตลาดออปชั่น
นักวิเคราะห์คาดว่าผู้ผลิตชิปจะรายงานกำไร 0.73 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 27 เมษายน ซึ่งเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 66% เป็น 43,200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในตลาดชิป AI
รายงานผลประกอบการหลังการประกาศผลประกอบการน่าจะเน้นไปที่ 2 ด้านสำคัญที่อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงบวกสำหรับหุ้น ประการแรก นักลงทุนจะติดตามความเห็นของ Huang เกี่ยวกับความต้องการชิป AI อย่างใกล้ชิด รายงานล่าสุดจากยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์บ่งชี้ว่าการลงทุนด้าน AI ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งอาจสนับสนุนความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Nvidia
ประการที่สอง ตลาดจะแสวงหาความชัดเจนในประเด็นการผลิตที่จำกัดอุปทานในไตรมาสล่าสุด ข้อบ่งชี้ใด ๆ ที่บ่งชี้ว่าคอขวดในการผลิตกำลังคลี่คลายลง อาจส่งสัญญาณการเติบโตที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจาก Nvidia พยายามตอบสนองคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่จำนวนมาก
นอกจากนี้ Reuters ยังรายงานเมื่อวันเสาร์ว่า Nvidia จะเริ่มผลิตชิป AI ระดับล่างรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดจีนในเดือนมิถุนายน การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการตอบสนองเชิงกลยุทธ์ต่อข้อจำกัดด้านการส่งออกที่บังคับใช้โดยรัฐบาลทรัมป์เมื่อต้นปีนี้ ซึ่งขัดขวางไม่ให้บริษัทจัดส่งโปรเซสเซอร์ H20 ให้กับลูกค้าชาวจีน ชิปตัวใหม่นี้อาจช่วยให้ Nvidia เข้าถึงตลาดจีนที่สำคัญได้ในขณะที่ปฏิบัติตามการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ
หุ้น NVDA ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 131.29 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 153.13 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 7 มกราคมประมาณ 14% ในระดับปัจจุบัน Nvidia มีมูลค่าตลาด 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับสองที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ รองจาก Microsoft (NASDAQ:MSFT) หุ้นลดลง 2% ในปี 2025 หลังจากเพิ่มขึ้น 171% ในปี 2024
โมเดลเชิงปริมาณที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ InvestingPro ให้คะแนน Nvidia ด้วยคะแนน “GREAT” Financial Health Score ที่ 3.74 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทนี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการทำกำไรและการเติบโต
ที่มา: Investing.com